Por Alfonso Gutiérrez
Sigma Foods, S.A.B. de C.V. (“Sigma Foods”), compañía multinacional enfocada en la producción, comercialización y distribución de
alimentos con marcas líderes, anunció hoy la colocación exitosa de MXN $10,000 millones
(aprox. US $580 millones) en Certificados Bursátiles emitidos por su subsidiaria Sigma Alimentos, S.A.
de C.V., informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores.
Señala que la colocación generó una demanda de 3.0 veces con relación al monto objetivo inicial de
MXN $6,000 millones.
Menciona que, los Certificados Bursátiles fueron colocados en los siguientes dos tramos:
“SIGMA 26” MXN $3,450 millones, plazo 5 años, a tasa variable TIIE de Fondeo + 0.53%.
“SIGMA 26-2” MXN $6,550 millones, plazo de 10 años, a tasa fija de 9.17%, equivalente a un diferencial de +0.49% con respecto a la tasa de referencia M Bono.
Indica que ambos tramos tramos recibieron la calificación nacional crediticia más alta posible, ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings y ‘AAA.mx’ por Moody´s Local, con una perspectiva estable por parte de ambas calificadoras.
“Agradecemos la fuerte demanda de la comunidad inversionista por nuestros Certificados Bursátiles.
Esta colocación refuerza nuestro perfil de vencimientos y estructura financiera diversificada, que
atiende las necesidades de fondeo de la Compañía en distintas monedas y plazos, a través de múltiples
instrumentos”, comentó Roberto Olivares, Director de Finanzas de Sigma Foods, en el documento.
La liquidación agrega está prevista para el 27 de febrero de 2026, sujeta a las condiciones habituales de
cierre.
Indica que los recursos netos se destinarán principalmente a refinanciar deuda existente con vencimiento
en 2027.
Más información indica esta disponible en el Aviso de Colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Sigma Foods, S.A.B. de %C.V (“Sigma Foods”) es una empresa multinacional líder en la industria de
consumo que produce, comercializa y distribuye alimentos de calidad a través de un portafolio de más
de 100 marcas, de las cuales 16 generan ventas entre US $100 millones y US $1,000 millones al año
cada una, subraya.
Las principales categorías
de la compañía son carnes frías, carnes maduradas, queso y
yogur. Sigma Foods opera en 17 países, divididos en cuatro regiones: México, Europa, Estados Unidos, y Latam donde atiende más de 640,000 puntos de venta en 3 canales: Tradicional, Moderno y
Foodservice.
Menciona que la Compañía cuenta con un equipo de más de 47,000 empleados y capacidad instalada
en cada región, incluyendo: 65 plantas de producción, 191 centros de distribución y más de 8,000
vehículos. Las acciones de Sigma Foods cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el
mercado de acciones latinoamericanas de la Bolsa de Madrid.