Por Alfonso Guti\u00e9rrez y Jorge Ibarra<\/p>\n\n\n\n
Cemex informa que ha fijado el precio para una emisi\u00f3n de USD $1.5 mil millones de Notas senior al 5.750% con vencimiento en 2036 (las “Notas”).
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores informa la compa\u00f1\u00eda regia, que preside Rogelio Zambrano, que las Notas estar\u00e1n garantizadas por Cemex Corp., una
subsidiaria de Cemex.
Las Notas devengar\u00e1n intereses semestralmente a una tasa anual de 5.750% y vencer\u00e1n el 5 de junio de 2036.
Se\u00f1ala que las Notas ser\u00e1n emitidas a un precio de 99.572% de su valor nominal. La fecha de emisi\u00f3n de las
Notas est\u00e1 programada para el 5 de junio de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre
habituales.
Cemex afirma pretende destinar los recursos netos de la emisi\u00f3n de las Notas para prop\u00f3sitos corporativos
generales, los cuales podr\u00edan incluir el pago de deuda y otras obligaciones financieras (incluyendo el pago total o parcial de los saldos dispuestos bajo ciertos contratos de cr\u00e9dito de Cemex).
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o
comprar cualquier valor de Cemex en alguna transacci\u00f3n, reitera.
Aclara Cemex qu\u00e9 las Notas a las que se refiere este comunicado de prensa no est\u00e1n destinadas a ser ofrecidas, vendidas o
puestas a disposici\u00f3n de ning\u00fan otro modo y no deben ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposici\u00f3n de
ning\u00fan inversionista minorista en el Espacio Econ\u00f3mico Europeo (\u201cEEE\u201d). Para estos efectos, un
inversionista minorista significa una persona que sea una (o m\u00e1s) de las siguientes: (i) un cliente minorista
seg\u00fan se define en el punto (11) del art\u00edculo 4(1) de la Directiva 2014\/65\/UE (seg\u00fan sea modificada, \u201cMiFID
II\u201d); o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (UE) 2016\/97 (seg\u00fan sea modificada, la \u201cDirectiva sobre
Distribuci\u00f3n de Seguros\u201d), cuando dicho cliente no califique como cliente profesional seg\u00fan se define en el
punto (10) del art\u00edculo 4(1) de MiFID II. En consecuencia, no se ha preparado ning\u00fan documento de
informaci\u00f3n clave exigido por el Reglamento (UE) No. 1286\/2014 (seg\u00fan sea modificador c , el \u201cReglamento
PRIIPs\u201d) para ofrecer o vender las Notas o ponerlas de otro modo a disposici\u00f3n de inversionistas minoristas
en el EEE y, por lo tanto, ofrecer o vender las Notas o ponerlas de otro modo a disposici\u00f3n de cualquier
inversionista minorista en el EEE podr\u00eda ser ilegal conforme al Reglamento PRIIPs. Cualquier oferta de las
Notas en cualquier Estado Miembro del EEE se realizar\u00e1 al amparo de una exenci\u00f3n prevista en el
Reglamento (UE) 2017\/1129 (seg\u00fan sea modificado, el \u201cReglamento de Folletos\u201d) respecto de la obligaci\u00f3n
de publicar un folleto para ofertas de Notas. Este comunicado de prensa no constituye un folleto para efectos
del Reglamento de Folletos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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